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作用理念

2017年中国出口美国的纺织品及原料为390亿美元,2018年7月11日美国特朗普政府公布进一步对华加征关税清单

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纺织服装:中美贸易摩擦升级纺织品出口将受影响

6月19日,美国总统特朗普表示拟对2000亿美元中国商品加征10%的关税,如果中国报复,则会再增加2000亿美元的征税进口额度,如果算上首批500亿美元额度,总额为4500亿美元,几乎达到了中国去年全年对美国的出口总额5056.0亿美元,贸易战可以说是全面爆发。在此之前的6月15日,美方正式披露对我方340亿美元的出口加征25%关税的商品清单,并于7月6日起正式实施,第二阶段160亿美元的商品清单则征求公众意见。

2018年7月11日美国特朗普政府公布进一步对华加征关税清单,拟对约2000亿美元中国产品加征10%的从价税,作为对中国对340亿美元美国出口品加征报复性关税的回应。清单涉及农产品、日用品、纺织品、帽类产品、金属制品等品类,新一轮加税经过公示后特朗普政府将于8月20日至23日举行听证会,8月30日公示结束后将采取进一步决定。

由于美方贸易战的主要目的是针对中国高科技产品的对美出口,以此钳制“中国制造2025”计划的顺利实施,确保美国高科技产业的领先地位不受威胁。因此,在首批500亿美元的商品清单中,纺织服装能幸免于难,未成为首批打击对象。

点评:

但也不要高兴得太早,在未来拟加征10%的2000亿美元商品清单中,服装极有可能会包括在内。这部分金额会是多少呢?2017年中国出口美国的纺织品及原料为390亿美元,占全年纺织服装2686亿美元总出口额的14.5%,并接近今年1-4月我国的服装及衣着附件出口额425.6亿美元。同时,去年美国是我方第二大纺织品出口目的地,占17%,虽然低于对欧盟的18.2%,但如果真被加税,对中国服装出口的负面影响还是不能低估的,但也绝对不会形成伤筋动骨的影响,更何况我们还可以通过出口市场的多元化来化解。

2017年中国出口美国的纺织品及原料为390亿美元,2018年7月11日美国特朗普政府公布进一步对华加征关税清单。中国对美出口纺织品入列新一轮拟加征10%关税清单美国东部时间4月3日美方公布对中国商品加征关税清单,涉及金额约500亿美元,建议税率为25%,主要影响航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,纺织服装不在征税清单行列,主要由于对其加税会导致美国居民消费成本上升。7月6日美国针对中国340亿美元商品加征25%关税正式实施,中国立刻宣布对美国等值商品征收报复性关税。

那么特朗普会一意孤行到这一步么?从目前贸易战的进展来看,美国人在下一盘大棋,因为它关乎美国在高科技领域的优势地位,从更广泛的范围来看,还包括美元世界货币、金融霸权及全球事务的统治者的角色等等。所以,在这一核心利益上,美国是卧榻之旁,岂容他人安睡?更何况,中国去年从美国的进口总额才1303.7亿美元,即使报复,其力度及量级远远无法和美国相提并论,不排除我方会在非贸易领域如金融展开动作,如抛售美元国债,但这是两败俱伤的做法,不到万不得已不会动用。因此,这一场贸易战的持续性及复杂性都将超乎想象。

本次美国推出2000亿美元拟加征10%关税的商品清单扩大品类、涉及6000多个关税项目,贸易争端进一步升级,其中纺织服装受影响的项目达1000余个,主要是纺织品(HS50~60)及帽类(HS65),例如纺织原料、纱线、面料、地毯、工业用纺织品、皮革等,未包含服装(HS61~63)如针织服装、梭织服装、鞋靴、家用纺织品等。本次加税主要影响产业链上游纺织行业,偏消费端的制衣、制鞋等企业对美出口基本不受影响。

所以,服装业别抱太大的侥幸心理。

中国对美纺织品出口受加征关税影响超百亿,纺织品出口竞争力将下降

如果说美国加征关税还只是悬在头上的“达摩克利斯”之剑,那么,7月1日将正式实施的降低服装进口关税的举措则是逐渐到来的现实。5月30日的国务院常务会议决定将服装鞋帽等产品的平均关税率降至7.1%。服装业可谓内外不得志。

据中国纺织品进出口商会统计,2017年中国对美国出口纺织服装及原料共456.4亿美元,占纺织服装总出口金额的16.9%,美国是中国纺织服装出口第一大单一国别市场,对美出口纺织服装及原料的企业共3.5万家,本次征税清单将影响中国对美国纺织服装出口金额约103亿美元,占中国对美国纺织服装及原料出口金额的22.6%,占中国纺织服装出口金额的3.81%,涉及出口企业约2万家。随着中国劳动力、土地等成本提升,越南、印度、墨西哥等国纺织产业崛起,2015年后中国纺织服装对美出口额增速显著下降,2017年中国对美国纺织服装出口同比增长约1%。美国商务部数据显示,2018年1-2月美国进口的纺织服装来自中国的占比为35.8%,较15年下降1.45PCT,越南、印度等国占比均有提升。本轮拟加征关税前,美国对中国纺织品进口关税税率范围为0~25%,部分商品可享受免税待遇,本次拟加征关税税率在10%,幅度相对较大,若正式生效将影响中国对美出口纺织品的竞争力。

降低进口关税打击的主要是中国本土的中高端服装品牌,因为中国本土并不缺少中低品质和价位的服装,进口的服装主要是高品质及高价类。2017年我国纺织品服装累计出口2686亿美元,而进口则只有区区245.5亿美元,仅占出口额的9%。这一进口规模未来肯定会扩大,其直接打击的对象就是本土的中高端服装品牌。

外需回暖、汇率贬值改善中国纺织服装出口,预计贸易争端升级影响出口回暖趋势

与之形成鲜明对比的是,中国出口的服装产品主要是中低档次,满足海外中低端市场的需求,但却遇到了高关税的阻碍。欧盟目前对中国纺织服装征收12%的进口关税,如果未来又被美国人列入加税名单,形势只会是雪上加霜。

2015-16年受外需疲软、订单向东南亚转移等影响,中国纺织服装出口持续下滑,2017年随着全球经济回暖、外需向好,中国纺织服装出口增速逐步回升。2018年外需回暖力度加大,且4月后人民币汇率持续贬值,截止2018年7月11日美元兑人民币汇率为6.6750、自5月以来累计贬值4.95%,2018年1~6月中国纺织服装累计出口金额同比增3.35%、较17年同期提升1.23PCT,其中纺织品、服装出口分别累计同增10.75%、-2.34%,纺织品出口回暖力度优于服装。

届时,中国服装业的高中低端全部受到关税的打击,只能一句话来形容,老鼠钻风箱——两头受气。

中美贸易摩擦升级影响中国纺织服装出口回暖趋势。若7月11日美方公布的2000亿美元加征10%商品关税清单在未来正式生效,中国纺织服装出口受影响的比例约为3.81%,这部分订单主要是纺织原料、纱线、面料等上游纺织产品,其中纺织原料、纱线同质化程度较高、会因为征税后成本提升,导致美国企业将订单进一步转移到东南亚等其他国家。因此中国纺织服装出口复苏趋势预计将受影响,其中纺织品出口回暖幅度会减弱。

在企业层面,贸易摩擦升级后,全球配置产能的纺织服装龙头受影响相对较小。近年来随着国内劳动力成本上升、招工难问题愈发明显,且政府加强对企业环保、能耗等要求,部分纺织服装龙头将产能转移至越南、孟加拉等东南亚国家,享受当地低劳动力成本、税收优惠等优势。贸易争端会导致部分服装品牌从成本考虑增加东南亚国家订单,与以国内产能为主的出口型企业相比,全球布局产能的纺织服装龙头受贸易争端影响相对较小、抗风险能力更强。

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